トックはチャングムに会いに済州島に向かう。注文を受けるため留守にできないトックの妻はトックに土産を持たせる。 チャングムは鍼(はり)の練習中にチャンドクを殺しかけるという事件があって以来、チョンホたちが心配するほど過酷な修練を自らに課していた。 そのころ済州島から馬を献上することになり、チョンホ率いる水軍が海賊からの襲撃を守るため動員される。しかし海賊は護衛が手薄になった島を襲撃。島の中心部は占拠され、チャングムたちは捕らえられる。海賊たちの襲撃にはある事情があった。