女学校進学を諦められないクッキは、働きながら学校に通おうと家出する。ちょうどその時、歌手になるという夢を叶えるため家を出たばかりのシニョンと鉢合わせる。二人は一緒に京城にむけて出発した。

　ヨンジェからの手紙を受け取ったチュテは、ヨンジェとの再会に備える。ヨンジェの部下ミングォンは、日本軍の田中医師から新薬ペニシリンを入手しようとする。